Kosten sparen!

Erfolgreich vorsorgen!

"Die größten Renditefresser sind zumeist die versteckten Vertragskosten. Diese zu vermeiden ist die sicherste Basis für eine erfolgreiche Altersvorsorge und Vermögensplanung. Wie dies gelingt, bespreche ich gern persönlich mit ihnen."

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Kapitalaufbau + Vermögen

Nur wer das Ziel kennt, findet auch den Weg. Vom Sparplan für die Kinder, über die eigene Altersvorsorge bis zum Aktiensparplan. Wir unterstützen bei der Analyse und Auswahl der richtigen Strategie.

Absicherung + Vorsorge

Die rentabelste Anlage ist nichts wert, ohne den enstprechenden Fallschirm für Notfälle. Orientiert am Grundsatz: So viel wie nötig - so wenig wie möglich, erstellen wir mit ihnen gemeinsam ihre indivuelle Absicherung.

Wohneigentum + Sachwerte

Ob der Traum vom eigenen Haus, die Immobilie als Kapitalanlage oder die klassische Anlage in Edelmetalle. Wir zeigen ihnen Chancen und Risiken und helfen bei der Umsetzung.

Kredite + Finanzierungen

Verbraucherdarlehen, Leasing, Kfz-Finanzierung, Immobiliendarlehen u.v.m. Durch unabhängige Vergleiche kann viel Geld gespart und Sicherheit gewonnen werden.

Unabhängige Finanzberatung

Honorarberatung als Gamechanger.

Als Finanz- und Versicherungsmakler berate ich sie unabhängig und frei von den Interessen jeglicher Gesellschaften. Eine ganz besondere Form der Beratung kommt der Honorarberatung zu. Diese ist nicht immer, aber sehr oft die effektivste Beratungsfom. Sie erhalten die maximale Transparenz, Individualität und Planungssicherheit. Welche Beratung für sie am besten passt, finden wir gemeinsam heraus.

In drei Schritten zur erfolgreichen Finanzplanung

Kennenlernen

Analyse der Istsituation

Die Basis einer erfolgreichen Finanzplanung sind neben Vertrauen die zu Grunde liegenden Informationen. Bei einem ersten Kennenlernen analysieren wir gemeinsam die aktuelle Situation, besprechen ggf. bisherige Erfahrungen und ihre Beratungswünsche. 

Ihr Zeitaufwand: ca. 60 Minuten

Auswerten

Konzeptionierung und Planung

Bestehende Verträge werden gemäß ihrer zuvor besprochenen Ziele im Detail ausgewertet. Wir  besprechen Lücken ebenso wie eventuell überflüssige Policen. Gemeinsam erarbeiten wir ihre individuelle Strategie.

Ihr Zeitaufwand: ca. 60 - 90 Minuten

Finalisieren

Umsetzung ihrer persönlichen Vermögensstrategie

Gemeinsam setzen wir ihre persönliche und individuelle Vermögensstrategie um. Inklusive eventueller Anpassungen und Festlegung der künftigen Betreuungswünschen.

Ihr Zeitaufwand: ca. 60 Minuten

Termin Optionen

Online

Dank professioneller Software stehen alle Services auch digital zu Verfügung. Sie benötigen lediglich ein Telefon, Tablett, Laptop o.ä.

Vor Ort

Natürlich können sie ihre unabhängige Finanzberatung auch weiterhin wie gewohnt persönlich und vor Ort in Anspruch nehmen.