Kosten sparen!
Erfolgreich vorsorgen!
"Die größten Renditefresser sind zumeist die versteckten Vertragskosten. Diese zu vermeiden ist die sicherste Basis für eine erfolgreiche Altersvorsorge und Vermögensplanung. Wie dies gelingt, können wir gern persönlich besprechen."
Kapitalaufbau + Vermögen
Nur wer das Ziel kennt, findet auch den Weg. Vom Sparplan für die Kinder, über die eigene Altersvorsorge bis zum Aktiensparplan. Wir unterstützen bei der Analyse und Auswahl der richtigen Strategie.
Absicherung + Vorsorge
Die rentabelste Anlage ist nichts wert, ohne den enstprechenden Fallschirm für Notfälle. Orientiert am Grundsatz: So viel wie nötig - so wenig wie möglich, erstellen wir mit ihnen gemeinsam ihre individuelle Absicherung.
Wohneigentum + Sachwerte
Ob der Traum vom eigenen Haus, die Immobilie als Kapitalanlage oder die klassische Anlage in Edelmetalle. Wir zeigen ihnen Chancen und Risiken und helfen bei der Umsetzung.
Kredite + Finanzierungen
Verbraucherdarlehen, Leasing, Kfz-Finanzierung, Immobiliendarlehen u.v.m. Durch unabhängige Vergleiche kann viel Geld gespart und Sicherheit gewonnen werden.
Unabhängige Finanzberatung
Honorarberatung als Gamechanger
Als Finanz- und Versicherungsmakler berate ich sie unabhängig und frei von den Interessen jeglicher Gesellschaften. Eine ganz besondere Form der Beratung kommt der Honorarberatung zu. Diese ist nicht immer, aber sehr oft die effektivste Beratungsfom. Sie erhalten die maximale Transparenz, Individualität und Planungssicherheit. Welche Beratung für sie am besten passt, finden wir gemeinsam heraus.
In drei Schritten zur erfolgreichen Finanzplanung
Kennenlernen
Analyse der Istsituation
Die Basis einer erfolgreichen Finanzplanung sind neben Vertrauen die zu Grunde liegenden Informationen. Bei einem ersten Kennenlernen analysieren wir gemeinsam die aktuelle Situation, besprechen ggf. bisherige Erfahrungen und ihre Beratungswünsche.
Auswerten
Konzeptionierung und Planung
Bestehende Verträge werden gemäß ihrer zuvor besprochenen Ziele im Detail ausgewertet. Wir besprechen Lücken ebenso wie eventuell überflüssige Policen. Gemeinsam erarbeiten wir ihre individuelle Strategie, inklusive Steuervorteilen und Fördermöglichkeiten.
Finalisieren
Umsetzung ihrer persönlichen Vermögensstrategie
Gemeinsam setzen wir ihre persönliche und individuelle Vermögensstrategie um. Inklusive kontinuierlicher Betreuung und regelmäßiger Überprüfung, gemäß des gewählten Betreuungsservice.
Termin Optionen
Wir wurden umsichtig und sehr verständlich beraten. Dabei ging es uns vor allem um die Absicherung unserer Kinder. Gezeigte Angebote konnten wir in Ruhe prüfen. Wir fühlen uns bei Herrn Müller sehr gut aufgehoben und empfehlen ihn sehr gern weiter!
Familie Weise
Lehrerin/ Informatiker
Seit mehreren Jahren betreut mich Hr. Müller in allen Belangen des Versicherungsschutzes und d. Altersvorsorge. Stets zuverlässig, gründlich und vor allem geduldig beriet er mich bei allen Problemen und Fragen, egal ob es um die Berufsunfähigkeitsversicherung, dem Anlegen von Aktien-/ETF-Sparplänen oder gar dem Immobilienkauf ging. Es gab immer eine angemessene Bandbreite an Optionen, für die ich mich entscheiden konnte. Ich kann ihn wärmstens empfehlen..
Bastian Woywode
Dipl.-Ingenieur